一群觀光人員講習班的女學生，正興高采烈準備參加畢業典禮，學生家長紛紛湧至，余海蒂的哥哥余海天也前來觀禮；其中他發現魂不守舍的杜曉筠，氣質脫俗惹人憐愛，乃央求海蒂居中引薦介紹認識，曉筠心中惦念遲未出面的祖父，適時校工卻送來電報，謂其祖父宿疾發作不治死亡，曉筠悲痛欲絕。